天风证券股份有限公司孙海洋近期对博士眼镜进行询查并发布了询查叙述《完善渠谈布局买球的app排行榜前十名推荐-十大正规买球的app排行榜推荐，优化居品结构》，本叙述对博士眼镜给出买入评级，现时股价为14.64元。

博士眼镜(300622)　　公司发布23年年报及24一季报　　24Q1收入3.0亿，同减4.5%；归母净利润0.25亿，同减32.9%；扣非归母净利润0.23亿，同减35.1%；毛利率59.0%，同减0.5pct。毛利率小幅下滑主要系毛利率相对较低的线上业务占比进步。　　24Q1公司在抖音土产货生计平台杀青累计篡改门店核销收入1439.65万，同减54.6%；抖音手脚电商平台，上线初期增长强劲，居品销量快速增长，当今增长速率仍是趋于回落，但仍保捏在老成景色。　　24Q1公司剔除抖音土产货生计业务后营收2.8亿，同比增长1.3%，业务保捏沉稳。　　23A公司收入11.8亿，同增22.2%；归母1.3亿，同增68.9%；扣非归母净利润1.2亿，同增82.9%；毛利率63.1%，同增1.2pct；　　23Q4收入2.7亿，同增17.0%；归母净利润0.3亿，同增11.6%；扣非归母净利润0.23亿，同增2.3%；毛利率70.60%，同增1.8pct。　　公司2023年拟派发现款红利1.05亿元（含税），分成率81.7%；23A分居品看，光学眼镜及验配处事收入7.92亿元，同增20.91%，毛利率71.0%，同增0.9pct；其中，镜架销量同增48.44%；镜片销量同增41.18%。　　成镜系列居品收入1.59亿元，同增56.33%；毛利率48.7%，同减3.4pct；其中，太阳镜销量同增30%；老花镜销量同增12.9%。　　隐形眼镜系列居品收入1.64亿元，同增12.32%，毛利率40.2%，同增3.7pct。其中，隐形顾问液销售量同增31.20%，主要原因是线上执行力度加强。24Q1公司毛利率59.0%，同减0.5pct，主要系毛利率相对较低的线上业务占比增长对公司全体毛利率形成扰动。同期，公司吸收优化居品结构等销售策略，毛利率相对较高的自有品牌居品和功能性镜片执行会一定幅度进步毛利率。　　24Q1公司净利率8.5%，同减3.9pct，主要原因是销售用度率同比增长3.3pct，主要系公司诱骗更多优秀东谈主才，为进一步拓展业务、提质增效作念好东谈主才储备。　　2023年公司新开门店51家，其中直营50家，加盟1家；关闭49家，其中直营47家，加盟2家。纵脱2023年底公司共有门店515家，其中直营门495家，加盟店20家。　　探索新零卖营销形态，线上线下互联互通　　公司捏续推动线上平台会员体系的升级优化，通过节点营销和新品发布等执行举止积极培植新会员，踏实爱戴老会员，升值优化会员权力，实时提供优质的售后处事，进步顾主粘性和复购率。　　公司积极拥抱互联网生态圈，已在微博、抖音、小红书等主流酬酢平台均开设官方账号进行品牌传播及居品宣传，并在天猫、京东等电商平台开设官方店铺，通过发布促销举止来指点消耗者去线下门店完成消耗篡改。跟着短视频带货趋势兴起，公司抖音店铺开展常态化直播，捏续进步品牌缓和度同期杀青范例化眼镜居品销售。　　2023年公司线上GMV2亿元，对应营收（不含税）1.8亿，悉数占公司营收15.6%，同增45%；其中抖音GMV2329万，同增213.9%。　　优化升级居品结构，知足多元化消耗需求　　公司一直醉心居品体系开采，吸收海外化品牌代理和自有品牌发展并举的策略，加强在眼镜零卖限制的居品上风。当今，公司已与公共很多知名眼镜出产制造商如卡尔蔡司、开云集团、依视路、LVMH等成就了始终战术配合相干，捏续为消耗者提供潮水先锋的公共眼镜居品，并通过与各大潮水品牌联名配合、独家代理等面孔，将传统的眼镜打算成更合乎当下消耗审好意思的先锋单品，给消耗者带来更万般化、个性化的遴荐。同期，公司积极培植自有品牌，不停升级迭代自有品牌居品矩阵。　　更新盈利预测，保管买入评级　　公司手脚眼镜零卖行业龙头，商场占有率相接多年稳居行业跨越地位。2024年，公司将进一步完善销售渠谈布局，进步商场占有率和到店篡改率；聚焦万般化视觉需求，提高功能型镜片渗入率。凭证23年报及24年一季报，咱们更新盈利预测，瞻望24-26年归母净利润别离为1.58/1.85/2.20亿元（24-25年前值别离为1.68/2.07亿元），对应PE别离为16/14/12X。　　风险辅导：消不毛疲软，行业竞争加重，业务拓展不足预期。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，国泰君安刘越男询查员团队对该股询查较为长远，近三年预测准确度均值高达81.55%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.58亿，凭证现价换算的预测PE为16.09。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家。

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