浦发银行上海分行坚握以并购金融为特质柬帖，深耕上海区域，拓展寰宇阛阓。

近期，浦发银行上海分行举办主题为“至善修远、阳和启蛰”的2024年并购年会。并购一又友圈的伙伴纷纷发来祝福，闻明巨匠学者、人人闻明投资机构、中外优质企业及投行专科就业机构的有关东说念主士等200余名代表都聚一堂，共同权衡阛阓远景，细察新的发展机遇。嘉宾们折柳就宏不雅经济热门、产业并购中的实施与念念考、建造中国并购生态的机遇等话题作念了精彩共享。这次年会的得胜举办，充分体现浦发银行上海分行的投行并购就业已得到阛阓正常认同。

为客户提供“融资+照应人+投资”并购全历程就业

算作国内率先发展并购业务的银行机构，浦发银行上海分行的并购业务近几年来险些笼罩国内阛阓的大批绮丽性并购款式，参与并购款式数目与质地均居行业开头地位，成为越来越多和谐伙伴的并购首选银行。连年来，浦发银行上海分行并购金融就业在不停探索转变、实施总结中酿成完善的就业体系。“买企业，找浦发”的浦发并购金融就业品牌，在国表里顶级私募机构以及有并购需求企业间衣钵相传，品牌效应日益彰显。

浦发银行上海分行围绕“智融投团结、股债贷协同、境表里联动、前中后全程”理念，笼罩买方金融就业、卖方金融就业和特质就业3个领域，为客户提供“融资+照应人+投资”并购全历程就业，并通过上海自贸教诲区平台、离岸OSA账户和国外分行联动的模式，搭开国际化并购就业框架。

靠近新常态下的并购金融阛阓，浦发银行上海分行进步并购金融业务就业新经济、新行业、新模式的水柔和才气，积极进行政策指引和资源设立，救济新兴行业发展，聚焦科技转变、新质坐褥、医疗健康、花消零卖以及绿色低碳等要点领域，并通过对新兴行业与业务模式的探索，在使用场景与融资结构等方面进行转变，从而保握并购业务的握续发展。

适度2024年9月30日，浦发银行上海分行并购贷款余额已超850亿元，就业的并购客户向上300户，参与的交游范围超8000亿元，累计投放的境表里并购贷款近1900亿元。其中，救济私募股权基金的并购贷款向上800亿元，救济境外上市企业相当化并购贷款向上400亿元，救济企业“走出去”并购贷款向上160亿元。

浦发银行落地的并购融资业务深受阛阓认同，屡获盛誉，先后屡次获取上海市政府颁发的年度金融转变恶果奖，上海银行同行公会颁发的“最好投资银行业务案例”“最好‘长三角一体化’金融就业案例”“上海银行业优秀银团贷款业务案例”，中国并购公会颁发的“最好并购交游奖”，中国金融转变论坛颁发的“十佳投资银行转变奖”等弥留奖项。

力图成为和谐伙伴心中的并购首选银行

从2014年底浦发银行上海分活动弘毅投资提供初次PE基金杠杆融资着手，该行表露上海自贸区跨境融资器具便利性，开动与PE机构开展融资和谐，干预原由外资银行所占领的杠杆融资领域。

其中，好意思股、港股中概股相当化融资业务已成为浦发银行上海分行的明星业务。举例，2015年，该行牵头中国第一、人人顶级医药CRO企业药明康德这一畴昔度最大的相当化银团进行相当化交游。该行借助并购全生命周期详细就业，不仅牵头相当化银团，还引荐浦银国际在境外径直股权投资的投贷联动模式切入相当化交游，转变搞定借款东说念主拆分、股权构架重组、行业整吞并购、板块分拆上市等问题，助力其于2018年5月算作“独角兽”追想A股，并匡助公司的主业进一步作念大作念强，最终收场药明康德偏执集团子公司折柳于A股、港股、新三板上市。

而后，该行助力好意思股上市的易居中国和乐逗游戏完成相当化，并匡助好意思股上市公司携程国际斥资百亿元收购国际阛阓中的同行业竞争企业Skyscanner天巡，以加快携程的国际化程度；又团结牵头港股史上最大的相当化银团，助力百丽国际相当化交游落地。

2020年，浦发银行上海分行算作银团牵头行助力58同城相当化追想，业内开创用于中概股相当化交游的三段式融资结构，一站式搞定公司实控东说念主增握、公司相当化融资以及存量现款周转的3个需求，这是畴昔最大杠杆融资款式，亦然史上第二大中概股相当化交游。

2021年，算作团结牵头行，浦发银行上海分行落地泰邦生物这个畴昔最大的中概股相当化款式。泰邦生物是国内开头的详细性血液成品生物制药集团企业，中枢业务包括血浆采集、血液生物成品的开辟、坐褥和销售等。同庚，连接鼓励好意思元基金境内融资，牵头助力KKR完玉成亿健康收购，这是连锁药房领域最大并购交游；独家助力MBK完成海昌乐土收购，这亦然旅游乐土领域的最大并购交游。

2022年，浦发银行上海分行算作团结牵头行，向国内首家东说念主力资源好意思股上市公司51job前程无忧的买方财团披发相当化银团并购贷款，助力相当化交游完成。这次相当化交游总数高达43亿好意思元，是畴昔最大范围中概股相当化款式。前程无忧是国内最大详细东说念主力资源就业商，公司应用互联网和东说念主工智能时候为客户提供包括在线招聘、东说念主力资源外包、校园招聘、培训测评在内的全方向专科东说念主力资源就业。浦发银行上海分行不仅为前程无忧提供相当化融资就业，还在现款料理、电子银行、自贸业务等多个维度开展真切和谐。

2023年，浦发银行上海分行算作牵头行匡助贝恩成本落地秦淮数据这一畴昔最大的中概股相当化交游。秦淮数据是亚洲开头的超大范围数据中心平台，这次相当化交游旨在鼓励公司业务长足发展。

连年来，浦发银行上海分行也参与了一系列要紧并购重组款式。2016年，该行独家承作念宝钢与武钢的并购重组款式。宝钢集团是在沪央企之一，这次重组吞并是央企吞并的要点款式，那时武钢合座并入宝钢并竖立宝武集团，在吞并完成的同期由宝武集团向武钢增资百亿元匡助武钢镌汰欠债并提高运营效劳，浦发银行独家向宝武集团提供并购贷款，匡助宝武集团吞并后成为中国第一、世界第二的钢铁企业。

2017年，浦发银行上海分行算作团结牵头行助力中国化工跨境收购先正达款式，收购金额达到430亿好意思元，为中国企业历史上最大的跨境收购款式，最终酿成人人农化行业好意思国、欧盟和中国“三足鼎峙”的模式。

2018年，浦发银行上海分行助力普洛斯与中国东说念主寿组建业内首个200亿元级物流仓储并购基金，业内开创与物流仓储企业、保障资金的和谐新模式，而后就业各大保障公司参与组建不异的并购基金，并为基金的并购交游提供并购融资。该物流仓储并购基金依托于普洛斯的运营料理才气及中国东说念主寿的资金实力，旨在成为中国最大且最专科的物流钞票运营料理基金。

2019年，浦发银行上海分行算作团结牵头行助力高瓴成本收购格力电器第一大股权，为畴昔最大杠杆收购款式，匡助格力电器完成混改。同庚，助力贝恩成本收购秦淮数据，该款式为业内首个好意思元基金的境内融资结构，掀开与好意思元和谐新模式；助力新风天域收购仁爱家医疗，开阛阓先河，为业内初次为好意思股SPAC模式提供东说念主民币并购融资。

2024年，浦发银行上海分行又积极反应政策敕令，与外资和谐伙伴联袂，充分表露并购贷款在房地产纾困中的相当作用，实验其退缩化解房地产领域风险的社会背负，算作牵头行助力国内最大的商管公司引入计谋投资者，该款式是中国最大杠杆收购款式，亦然本年以来中国阛阓最大的并购银团融资款式。

浦发银行上海分行坚握以并购金融为特质柬帖，深耕上海区域，拓展寰宇阛阓，握续打造“买企业，找浦发”的并购金融特质品牌，精诚充任企业在转型、升级与发展中的计谋伙伴，力图成为和谐伙伴心中的并购首选银行。

作家：

剪辑：范菁

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